Ini Penjelasan Bank BNI Sehubungan dengan Penggunaan Dana dari Global Bond Senilai Rp 8 Triliun

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) atau Bank BNI baru-baru ini mengumumkan penerbitan surat utang senior dalam denominasi dolar AS atau global bond senilai US$500 juta, setara dengan sekitar Rp8,11 triliun. (Asumsi kurs Rp16.220)

"Dana hasil penerbitan surat utang senior BNI 2024 sebesar US$500 juta dengan jangka waktu 5 tahun tersebut akan digunakan untuk keperluan pembiayaan dan pendanaan umum perseroan," tulis manajemen BBNI di keterbukaan informasi pada Rabu, 17 April 2024.

Selain untuk keperluan pembiayaan dan pendanaan umum. Manajemen BBNI meyakini pembentukan dan penerbitan global bond ini akan memberikan dampak positif terhadap kondisi keuangan bank. 

Baca Juga:

• Resep Sate Lilit Khas Bali, Bikin Yuk
• Cerah Berawan Pagi Hari, Simak Prakiraan Cuaca Palembang hingga Malam
• Pemudik Keluhkan Antrean di Bakauheni, 129.161 Unit Kendaraan Tinggalkan Sumatera

Asal tahu saja, penerbitan global bond BNI telah dilakukan pada tanggal 5 April 2024. Surat utang senior ini menawarkan bunga sebesar 5,28% per tahun, sesuai dengan ketentuan Regulation S yang diatur oleh US Securities Act. 

Global bond tersebut resmi terdaftar di Bursa Efek Singapura pada tanggal 8 April 2024. Sebelumnya, pada tanggal 27 Maret 2024, BNI telah berhasil menyelesaikan serangkaian aktivitas penjajakan pasar (roadshow) dan penetapan harga terkait rencana penerbitan surat utang senior tersebut.

Respons positif dari investor global tercermin dalam permintaan yang melampaui ekspektasi, mencapai kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 6,4 kali lipat dari rencana nilai yang ditetapkan saat Initial Pricing Guidance (IPG).

Sebelumnya, Direktur Keuangan BBNI Novita Widya Anggraini menjelaskan tujuan dari penerbitan ini adalah untuk mendiversifikasi sumber pendanaan dan ekspansi kredit dalam mata uang asing.

"Sebagai bank yang aktif dalam pemberian kredit rupiah dan valas, penerbitan global bond ini akan digunakan untuk ekspansi aset valas dengan imbal hasil yang optimal yang akan memberikan dampak positif terhadap kondisi kinerja keuangan perseroan," ujar Novita dalam keterangan tertulis, pada bulan lalu. 

Baca Juga:

• ByteDance Bukukan Laba Mencapai US$40 Miliar
• Mengenal Istilah Afirmasi yang Populer Pascareformasi
• Cek Fakta: Indonesia Negara dengan Rasio Utang Terkecil di Dunia

Selain itu, Novita, menilai penerbitan global bond mampu meningkatkan kapasitas perbankan yang identik warna oranye ini dalam mendukung pengembangan bisnis Indonesia dari dan ke luar negeri.

Dari lantai bursa, pada perdagangan Kamis, 18 April 2024, pukul 11:25 WIB, saham BBNI bergerak menguat 1,43% ke level Rp5.325 per saham. Dari sisi variasi harga saham ini bergerak di angka Rp5.250-5.350 per saham. Mengacu perdagangan 5 hari terakhir saham ini telah menguat 1,90%. 

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Alvin Pasza Bagaskara pada 18 Apr 2024